中國基金報記者 萬青 盡管經(jīng)歷了2022年熊市，但憑借著2020、2021年結構性行情，截至3月24日，萬得偏股基金指數(shù)依舊上漲了34.28%，在這樣的行情背景下，對于那些持有一只基金三年虧損接近49%的投資者而言，很難說是一個滿意的投資體驗。 wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，方正富邦旗下方正富邦創(chuàng)新動力混合基金過去3年復權單位凈值增長率為-48.47%，在962只同類基金中排名墊底。另一只基金——方正富邦信泓混合過去3年復權單位凈值增長率為-22.78%，在1882只同類基金中排名1858名。 從方正富邦基金的整體業(yè)績上看，旗下成立滿3年的8只主動權益基金業(yè)績分化明顯，整體落后。方正富邦科技創(chuàng)新、方正富邦紅利精選、方正富邦天恒3只基金過去三年凈值漲幅超50%，方正富邦天璇、方正富邦天睿2只基金凈值漲幅也超過40%。 未來，如何提振這部分明顯拖后腿的基金業(yè)績，是擺在方正富邦投研團隊面前的重要課題。 主動權益基金業(yè)績分化明顯 過去三年的A股市場跌宕起伏，2020年經(jīng)歷了由疫情爆發(fā)初期流動性主導的牛市，2021年又經(jīng)歷了景氣度推升的新能源行情，2022年則在多重因素交織影響下出現(xiàn)大幅下挫。 這樣劇烈波動的市場行情無論對于任何一家基金公司投研團隊而言都是一個巨大的考驗，一些基金公司旗下主動權益基金業(yè)績也出現(xiàn)了大幅分化，方正富邦基金就是其中一個例子。 wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，方正富邦旗下成立滿3年的8只主動權益基金中，方正富邦創(chuàng)新動力混合基金過去3年復權單位凈值增長率為-48.47%，在962只同類基金中墊底。 從過去三年的業(yè)績表現(xiàn)上看，方正富邦創(chuàng)新動力主要虧損時期是在2021年及2022年，該基金在上述兩個年度分別下跌32.30%、26.41%。今年以來則繼續(xù)下跌8.32%。 在2021年一季度，方正富邦創(chuàng)新動力投資組合的行業(yè)分布以計算機、電子、醫(yī)藥、家電等板塊為主，二季度起才逐漸切換至新能源車等板塊，由于沒有及時把握住行情主線，業(yè)績跟不上市場，在2021年11月，時任方正富邦創(chuàng)新動力基金經(jīng)理的公司總經(jīng)理李長橋，在親自上投研一線僅1年多時間，就決定卸任基金經(jīng)理職務。 方正富邦旗下另一只基金——方正富邦信泓混合過去3年業(yè)績表現(xiàn)也同樣不佳，截至3月24日，過去3年復權單位凈值增長率為-22.78%，在1882只同類基金中排名1858名。 管理規(guī)模近500億 公開資料顯示，方正富邦基金由中國證監(jiān)會批準設立，于2011年7月8日正式注冊成立，注冊資本為6.6億元人民幣，其中，方正證券出資66.7%，富邦證券投資信托股份有限公司出資33.3%。 Wind數(shù)據(jù)披露，在方正富邦基金成立頭幾年，規(guī)模增長一直相對緩慢，非貨規(guī)模直到2020年四季度才突破百億大關。 最近幾年，方正富邦更是經(jīng)歷了從股東到權益投研領頭人的變更。 2020年6月，方正富邦從新華基金“挖來”老將崔建波，擔任方正富邦基金首席投資官，方正富邦總經(jīng)理李長橋也不再兼任公司權益部總經(jīng)理，由崔建波擔任該職務。2021年年末，方正富邦又任命崔建波為公司副總經(jīng)理。 方正證券近期披露的2022年年報顯示，截至2022年末，方正富邦基金已創(chuàng)設并管理42只公募基金，管理公募基金資產(chǎn)規(guī)模499.85億元，同比增加46.52億元，增幅10.26%。 方正富邦基金2022年實現(xiàn)營業(yè)收入2.55億元，同比增長41.27%，凈利潤2724.82萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。 未來如何全面提升公司權益基金整體業(yè)績，是擺在公司管理層及投研團隊面前的重要課題。 編輯：小茉 審核：許聞 版權聲明《中國基金報》對本平臺所刊載的原創(chuàng)內(nèi)容享有著作權，未經(jīng)授權禁止轉載，否則將追究法律責任。授權轉載合作聯(lián)系人：于先生（電話：0755-82468670）